Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, и будущее выглядело мрачным. Тогда он решил попробовать производить метамфетамин. Помощником стал Джесси Пинкман — бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уолтера. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.