В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу. Вышибале по имени Тони, которого все звали Болтун, срочно понадобилась временная работа. В этот момент известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — образованный и состоятельный афроамериканец, виртуозно исполнявший классические произведения.
Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным явлением. Ширли искал человека, который бы совмещал обязанности водителя, охранника и помощника в непредвиденных ситуациях. Так совершенно разные люди оказались вместе в долгом путешествии.
Их характеры и происхождение были полярно противоположными. Эта поездка кардинально изменила судьбы обоих, оставив неизгладимый след в их жизнях.
