Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас: глубокая привязанность или просто устоявшийся быт? В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу, Тим все еще работает над своими музыкальными композициями, которые никак не складываются в готовый альбом.
Как-то раз они отправились бродить по окрестным лесам. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба провалились в скрытую среди деревьев пещеру. Пришлось заночевать среди холодных камней.
Утро принесло странные изменения. Тим с удивлением обнаружил, что не может нормально дышать, когда Милли находится далеко от него. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянет его к ней, вызывая одновременно страх и недоумение.