В тридцатые годы в Москве известный писатель оказался в опале. Власти запретили постановку его пьесы, обвинив в нелояльности, а затем исключили из литературного сообщества. В это трудное время он познакомился с Маргаритой – женщиной, чья семейная жизнь приносила ей лишь горе. Между ними зародились чувства, и драматург начал работу над произведением, где прототипами действующих лиц стали его знакомые. Среди них выделялся загадочный Воланд, чей образ был навеян встречей с зарубежным гостем.
